Nowy formularz wyceny na stronie
Lead ze strony do oferty PDF
Klient wysyła formularz, system kwalifikuje zapytanie, tworzy rekord w CRM, zadanie dla handlowca i szkic oferty PDF.
< 5 minczas reakcji
-70%ręczne kroki
widocznystatus leada
- Strona www
Formularz trafia do systemu
Dane klienta, budżet, branża i opis potrzeby są walidowane bez przepisywania.
- CRM
CRM zakłada szansę sprzedaży
System dopisuje źródło, priorytet, kategorię usługi i planowany termin kontaktu.
- AI-agent
AI porządkuje opis zapytania
Agent streszcza zapytanie, wskazuje braki i sugeruje pasujące usługi SmartCode.
- Panel zespołu
Handlowiec dostaje zadanie
Powstaje zadanie z terminem, notatką i linkiem do historii kontaktu.
- Generator dokumentów
Oferta PDF jest gotowa do edycji
System tworzy szkic oferty i wysyła przypomnienie, jeśli klient nie odpowie.
Dane w systemie
- Klient
- Firma usługowa, 18 osób
- Potrzeba
- Automatyzacja ofert i follow-upów
- Rekomendacja
- CRM i automatyzacja sprzedaży
- Następny krok
- Rozmowa 30 min + mapa procesu
Komunikaty
- E-mail do klienta: Dziękujemy za opis potrzeby, wrócimy z pytaniami i propozycją zakresu.
- Powiadomienie do handlowca: Nowy lead B2B, priorytet wysoki, oferta do przygotowania.
- Follow-up: Automatyczne przypomnienie po 3 dniach bez odpowiedzi.
Efekt biznesowy
- Leady nie giną w skrzynce
- Oferta powstaje szybciej
- Zespół widzi odpowiedzialność i status